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09/11/2009 - 14h20

Anhanguera fará oferta secundária de ações de até R$ 750 milhões

SÃO PAULO - A Anhanguera Educacional aproveitou a publicação de seu balanço trimestral nesta segunda-feira para anunciar também a realização de uma nova oferta de ações. Serão vendidas 29 milhões de certificados de depósito de ações (units) da Anhanguera, com uma opção de venda de lote adicional de até 4,350 milhões de papéis. Anhanguera Unit encerrou o pregão de sexta-feira valendo R$ 22,50. Levando em conta esse preço, a oferta pode alcançar montante de R$ 750 milhões, já considerando a colocação do lote adicional. Há pouco, as ações caíam 5,11%, para R$ 21,35.

A oferta será exclusivamente secundária, com a venda de participações detidas pelos acionistas Fundo de Educação para o Brasil - Fundo de Investimento em Participações (FEBR), José Luis Poli, Claudia Maria Fontesi Poli, Alex Carbonari, Erik Carbonari e Giulianna Carbonari Meneghello. Segundo o comunicado da empresa, o FEBR permanecerá como controlador e maior acionista da Anhanguera, passando a deter 63,02% do capital votante e 24,16% do capital total.

O pedido de análise da operação foi protocolado Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima). O preço de venda das units será fixado após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), tendo como parâmetro a cotação dos papéis na BM & FBovespa.

(Téo Takar | Valor)

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