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13/11/2009 - 12h53

Oi convoca acionistas para aprovar emissão de R$ 3 bi em debêntures

SÃO PAULO - O Conselho de Administração da Oi (antiga Telemar) convocou hoje os acionistas para assembleia que deve aprovar a emissão de até R$ 3 bilhões em debêntures. Os papéis, não conversíveis em ações, serão divididos em duas séries: a primeira com vencimento em cinco anos e a segunda, em dez anos. A assembleia está marcada para o dia 30 de novembro. Informações de mercado avaliam que a captação via debêntures tem como objetivo alongar a dívida líquida da Oi, cujo valor total fechou o terceiro trimestre em R$ 21,1 bilhões. O resultado representa um recuo em relação aos R$ 21,6 bilhões da dívida líquida consolidada da empresa até o mês de junho. Atualmente, a Oi, cuja dívida cresceu com a compra da Brasil Telecom (BRT) no final de 2008, já conseguiu alongá-la de 3,5 anos para 4,2 anos. Se a nova emissão for bem-sucedida, esta será a segunda operação de debêntures empreendida pela Oi em 2009. Em maio, a companhia fez uma colocação no mercado de R$ 2,5 bilhões destes títulos, de emissão da Telemar Norte Leste, indexada ao CDI. A operação, coordenada pelos bancos ItaúBBA e Banco Bradesco de Investimento (BBI), foi dividida em duas tranches. A primeira, corrigida por 115% do CDI com vencimento em 2011 e, a segunda, de 120% do CDI a vencer em 2012. A colocação de debêntures pela OI, totalmente voltada para o investidor de varejo, pessoa física, foi uma das maiores do mercado brasileiro. (Vera Saavedra Durão e Paula Cleto | Valor)

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