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18/11/2009 - 17h26

Gerdau capta US$ 1,25 bilhão no exterior

SÃO PAULO - A Gerdau acaba de fechar captação externa de US$ 1,25 bilhão, pelo prazo de vencimento em dez anos, pagando rendimento de 7,25% ao ano e cupom (juro nominal) de 7%. O rendimento foi de 390 pontos básicos sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A demanda foi a US$ 5 bilhões, segundo Alexei Remizov, do HSBC, um dos bancos líderes da transação. Os demais foram JPMorgan, Santander, Itaú, Citi e Bank of America Merrill Lynch.

Os recursos serão usados para pré-pagar dívida de vencimento em 2010, 2011 e 2012. (Cristiane Perini Lucchesi | Valor)

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