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23/11/2009 - 18h29

Energisa emitirá R$ 200 milhões em debêntures para refinanciar dívidas

SÃO PAULO - O Grupo Energisa anunciou hoje que fará uma emissão de R$ 200 milhões em debêntures simples. Os papéis serão emitidos pelas três empresas do grupo: Energisa Minas Gerais (R$ 60 milhões), Energisa Sergipe (R$ 60 milhões) e Energisa Paraíba (R$ 80 milhões).

Os papéis terão valor nominal de R$ 1 mil, vencimento em 2014 e remuneração da Taxa DI, acrescida de juros de até 1,90% ao ano, sendo a taxa efetiva apurada em procedimento de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores institucionais). A remuneração será paga semestralmente e poderá sofrer repactuação em 15 de dezembro de 2012. Os recursos serão usados para manutenção do negócio e refinanciamento de empréstimos contraídos para capital de giro e de operações com hedge.

(Téo Takar | Valor)

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