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24/11/2009 - 20h10

Tecnisa emitirá R$ 200 milhões em debêntures

SÃO PAULO - A Tecnisa vai emitir R$ 200 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. Em fato relevante enviado ao mercado, a companhia informou que emitirá quatro séries, as duas primeiras com 60 debêntures cada e as duas últimas com 40 debêntures cada, totalizando 200 papéis com valor nominal unitário de R$ 1 milhão. Os recursos obtidos serão utilizados para necessidades de capital de giro.

As debêntures da 1ª série terão prazo de vencimento de 36 meses, a contar da data de emissão, vencendo em 23 de novembro de 2012. Os papéis da 2ª série terão prazo de vencimento de 39 meses, a contar da data de emissão, com vencimento em 23 de fevereiro de 2013, enquanto a 3ª série terá prazo de vencimento de 30 meses, vencendo em 23 de maio de 2012. Por fim, a 4ª série vencerá 33 meses depois da emissão, em 23 de agosto de 2012.

A emissão foi previamente aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em 11 de novembro, sendo que a garantia adicional real está sujeita à aprovação pela Assembléia Geral de Acionistas da companhia, a ser realizada em até 30 dias a contar da data de assinatura da 4scritura, celebrada hoje.

As debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do SDT- Módulo de Distribuição de Títulos e do SND- Módulo Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela Cetip.

(Rafael Rosas | Valor)

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