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22/12/2009 - 18h46

Após oferta pela Cimpor, Moody ? s poderá rebaixar ratings da CSN

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Moody ? s colocou os ratings da CSN em revisão para possível rebaixamento, após a empresa anunciar uma oferta de 3,86 bilhões de euros por 100% do capital da cimenteira portuguesa Cimpor, que tem uma dívida líquida de 1,8 bilhão de euros. Segundo a Moody ? s, a transação poderá aumentar substancialmente a alavancagem do grupo, sem a existência de um plano para uma rápida redução do endividamento. A agência afirma que a revisão dos ratings dependerá da evolução das negociações entre a CSN e os acionistas da Cimpor. A Moody ? s diz ainda que estará de olho no plano de financiamento da operação e na estratégia para redução de dívida no curto prazo, caso a transação seja concluída. A revisão envolve aproximadamente US$ 1,7 bilhão em notas seniores emitidas pela companhia, além dos ratings corporativos em escala global (Ba1) e em escala nacional brasileira (Aa1.br). (Eduardo Laguna | Valor)

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