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18/01/2010 - 15h24

MRV levantará R$ 400 milhões em emissão de debêntures

SÃO PAULO - A construtora MRV Engenharia fará uma emissão de R$ 400 milhões em debêntures para financiar a aquisição de terrenos e a construção de imóveis, além de reforçar seu capital de giro.

Serão emitidas 40 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil, em série única. A emissão ainda prevê a possibilidade de um lote suplementar de até 15% da quantidade inicialmente ofertada e um lote adicional de até 20% do volume inicialmente emitido.

Os papéis terão prazo de vencimento de quatro anos a partir da data de emissão (1 de fevereiro de 2010), com remuneração semestral correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) , acrescida de uma sobretaxa máxima de 1,6% ao ano.

A emissão foi aprovada na última quinta-feira em reunião do conselho de administração da companhia, que autorizou a diretoria a tomar todas as providências necessárias para levar a operação a cabo.

(Eduardo Laguna | Valor)

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