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29/01/2010 - 11h25

Aliansce estreia com baixa de 4,4% na Bovespa

SÃO PAULO - O setor de shopping centers ganhou mais um integrante na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Começaram a ser negociadas, hoje, as ações ordinárias da Aliansce, que realizou a primeira oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 2010. Vale lembrar que a empresa já tinha tentado ingressar na bolsa em 2007, mas condições adversas de mercado levaram ao atraso da operação. Por volta das 11h20, o papel apontava baixa de 4,44%, negociado a R$ 8,60.

No começo de fevereiro, a bolsa deve receber mais um integrante, a Multiplus, subsidiária da TAM responsável por um programa de fidelidade. Além das novas entrantes, o mercado acompanha os "follow-ons", ou oferta de empresas já listadas, da InPar e PDG Realty.

Cada papel da Aliansce foi fixado em R$ 9,00, abaixo da faixa estimativa que ia de R$ 10,00 a R$ 13,00. Àquele preço, a colocação de 65 milhões de ações, sendo 50 milhões de novos papéis e 15 milhões de ativos de titularidade do acionista vendedor, movimentou R$ 585 milhões. A soma pode subir a R$ 672 milhões caso o lote suplementar de 15% seja integralmente colocado pelos coordenadores nos próximos 30 dias. A opção pelo lote suplementar não foi exercida.

A esse preço, a empresa chega à Bovespa com valor de mercado de R$ 1,25 bilhão. Para efeito de comparação, a BR Malls, que também atua no segmento de shopping centers, tem valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, a Multiplan vale cerca de R$ 5,3 bilhões, a Iguatemi soma R$ 2,3 bilhões e a General Shopping R$ 500 milhões.

Com a venda das novas ações, a empresa teve uma captação bruta de R$ 450 milhões para o seu caixa, dinheiro que será utilizado na aquisição de participação, expansão e desenvolvimento de shopping centers. Os acionistas vendedores na oferta secundária foram o fundo GBP I, gerido pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, e o diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração, Renato Rique.

(Eduardo Campos | Valor)

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