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29/01/2010 - 19h58

CSN poderá emitir até R$ 10 bilhões em notas para pagar Cimpor

SÃO PAULO - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fará uma emissão de até R$ 10 bilhões em notas promissórias. Os recursos serão destinados a financiar a oferta lançada pela companhia para compra da cimenteira portuguesa Cimpor.

Segundo o comunicado divulgado pela siderúrgica, a distribuição pública das notas será com esforços restritos, ou seja, destinado a um número limitado de investidores qualificados.

A CSN destaca que a realização e o montante da emissão estão condicionados ao sucesso da oferta de compra da Cimpor, nos termos formulados pela companhia.

O grupo brasileiro pretende adquirir todas as ações da empresa portuguesa, ao preço de 5,75 euros por ação. Nessas condições, a oferta somaria 3,864 bilhões de euros (R$ 10,1 bilhões).

(Téo Takar | Valor)

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