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29/01/2010 - 20h54

JBS levanta R$ 2,267 bilhões com debêntures conversíveis

SÃO PAULO - O frigorífico JBS informou hoje que levantou R$ 2,267 bilhões após acionistas terem exercido o direito de preferência na emissão de debêntures conversíveis em certificados de depósitos de ações da JBS USA Holding, a subsidiária americana da companhia.

Segundo a empresa, foram subscritas 1.303.137 debêntures, que tinham valor unitário de R$ 1.739,80.

Vale lembrar que o BNDES, que havia aprovado o investimento de US$ 2 bilhões na operação, recebeu dos controladores da JBS os direitos de preferência.

A partir de segunda-feira começa o período de cinco dias do primeiro rateio das 696.863 debêntures remanescentes. Como anunciado anteriormente, o prazo de vencimento dos papéis é de sessenta anos.

A captação tem a finalidade de capitalizar a JBS USA para a compra de 64% da produtora de frango Pilgrim's Pride, além de reforçar o caixa da empresa para a implementação de planos de investimento e projetos de expansão.

(Eduardo Laguna | Valor)

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