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01/02/2010 - 19h34

BNDES compra R$ 2,26 bilhões em debêntures conversíveis da JBS

SÃO PAULO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ficou com quase a totalidade das debêntures emitidas pelo frigorífico JBS após o exercício do direito de preferência dos acionistas.

A emissão dos papéis, que são conversíveis por certificados de depósitos de ações da holding JBS USA, faz parte da capitalização da empresa para a compra de 64% da produtora de frango americana Pilgrim´s Pride.

No detalhamento da operação, a JBS informou hoje que o BNDES comprou 1.302.035 das 1.303.137 debêntures subscritas durante o prazo para o exercício do direito de preferência. O total comprado pelo banco de fomento perfaz um montante de R$ 2,265 bilhões.

Cabe lembrar que o BNDES aprovou um investimento de US$ 2 bilhões na operação. O banco ainda recebeu os respectivos direitos de preferência dos controladores da JBS.

Hoje, teve início o período de cinco dias do primeiro rateio das 696.863 debêntures remanescentes, que somam um volume financeiro total de R$ 1,212 bilhão. O valor unitário das debêntures é de R$ 1.739,80.

(Eduardo Laguna | Valor)

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