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01/02/2010 - 10h14

Reserva para oferta da InPar fecha hoje

SÃO PAULO - Encerra nesta segunda-feira o período de reserva para a oferta primária de ações da InPar. O investidor interessado deve procurar uma corretora consorciada e fazer seu pedido no valor mínimo de R$ 3 mil.

A semana também conta com as ofertas da Multiplus, que fecha reserva amanhã, e PDG Realty, que dá até a quarta-feira para os investidores tomarem parte na sua distribuição secundária.

Voltando à oferta da InPar, os atuais acionistas tiveram prioridade de alocação dos papéis. Vale lembrar que, dentro desse grupo, a Paladin Realty Partners, que detém 49,7% da empresa, já manifestou intenção de subscrever ações em valor equivalente a R$ 50 milhões. Finda a oferta prioritária e desde que sobrem ações, o varejo será atendido. Caso haja excesso de demanda, será adotado procedimento diferenciado de rateio. Os investidores serão divididos em " com prioridade de alocação " e " sem prioridade de alocação " .

O direito à prioridade depende de dois fatores: a requisição de tal classificação e o atestado de bom comportamento. Ou seja, será atendido primeiro aquele investidor que não tiver " flipado " (no jargão de mercado, vendido as ações no dia da estreia) nas últimas quatro ofertas públicas. Nesse caso, quem vendeu ações em duas ou mais das últimas quatro ofertas perde seu título de " com prioridade " .

Ainda de acordo com o cronograma estimado, o preço por ação será fixado no dia 2 de fevereiro e as ações começam a ser negociadas em 4 de fevereiro, sob o código INPR3. O Credit Suisse coordena a operação junto com o Bradesco BBI, HSBC, Santander e Banco ABC Brasil.

Pelos termos, serão ofertadas inicialmente 70 milhões de ações ordinárias, com opção de lotes suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente.

Considerando o preço de fechamento de sexta-feira do papel da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 3,52, a distribuição pode movimentar até R$ 332 milhões. Com esse dinheiro, a empresa vai financiar a exposição de caixa de novos projetos.

Além do private equity americano Paladin, outro grande acionista na InPart é a ISA, sociedade controlada por holdings da Família Parizotto, com 15,1% das ações ON. Do " free float " atual de 29,5%, uma fatia de 5,1% está com fundos do Credit Suisse Hedging-Griffo e 5% com a Polo Capital Gestão de Recursos.

A empresa chegou ao Novo Mercado em junho de 2007, com a venda de 43,2 milhões de novas ações ordinárias, a R$ 17,50 cada.

(Eduardo Campos | Valor)

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