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18/02/2010 - 17h30

ETH Bionergia pode abrir capital até 2012

SÃO PAULO - A ETH Bioenergia, resultado da fusão entre as empresas ETH e Brenco, prevê sua estreia na bolsa de valores entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012, a depender das condições do mercado e do potencial da nova companhia de criar valor aos seus acionistas. A ideia é levantar recursos em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações com o objetivo de sustentar os futuros investimentos da empresa, assim como sua participação no processo de consolidação do setor. "É um processo de IPO para trazer mais recursos para permitir que essa empresa continue crescendo dentro do ponto de vista de novos investimentos como também das oportunidades de consolidação", disse José Carlos Grubisich, presidente da companhia. Por sua vez, Philippe Reichstul, presidente da Brenco, afirmou que a entrada na bolsa representará uma forma de continuar crescendo de forma saudável, uma vez que permitirá à empresa levantar recursos a um custo mais baixo do que no mercado de dívidas.

Até 2012, a ETH Bioenergia realizará investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões no sentido de levar a cabo os projetos em andamento, assim como alcançar a capacidade máxima de produção de suas unidades. A empresa disse que buscará linhas de crédito, tanto de bancos privados como públicos, para financiar 60% dos investimentos previstos. A Brenco, antes de concluir a fusão, fará uma capitalização de R$ 655 milhões em uma operação que já tem a garantia de seus três principais acionistas. Dentro dessa capitalização, R$ 380 milhões em debêntures serão convertidas em frações da Brenco. Os recursos serão utilizados para conclusão de quatro usinas nos Estados de Goiás (duas delas), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. (Eduardo Laguna | Valor)

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