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04/03/2010 - 20h21

BR Properties dá desconto e vende ações a R$ 13,00

SÃO PAULO - Conforme observado nas outras ofertas de 2010, a BR Properties também teve que dar um desconto para vender suas ações ao mercado. O preço de emissão do papel da empresa que atua no setor imobiliário comercial acabou fixado em R$ 13,00, abaixo da faixa estimativa que ia de R$ 14,00 a R$ 18,00.

A esse preço, a oferta primária e secundária de 71,876 milhões de ações ordinárias movimentou R$ 934 milhões. Já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar, que poder ser vendido nos próximos 30 dias para atender eventual excesso de demanda. Com isso, o valor da distribuição sobe a R$ 1,07 bilhão. A opção por lote adicional não foi exercida.

A informação sobre a ocorrência ou não de rateio será divulgada amanhã. E os ativos estão liberados à negociação na segunda-feira, dia 8 de março, sob o código BRPR3. Vale lembrar que a BR Properties é registrada como companhia aberta desde 4 de janeiro de 2006, mas desde então não existia negociação de suas ações.

Com a venda de novas ações, a empresa levantou R$ 747 milhões, dinheiro que será utilizado na compra de imóveis comerciais e/ou empresas para seu portfólio.

"Estamos em negociações avançadas para aquisição de diversos imóveis. Entretanto, ainda não temos uma posição definida sobre quais ativos de fato iremos adquirir e nem quanto tempo tais negociações levarão para serem finalizadas", disse a companhia no prospecto.

Outros R$ 186 milhões serão divididos entre os acionistas vendedores, grupo formado por uma série de fundos da GP Investments, Lehman Brothers, Joseph Safra, Grupo Tudor, Grupo William Pears, Dynamo, Etoile, Orsay, UBS, Osprey, entre outros.

O fundo soberano de Cingapura, o Temasek, também vende ações indiretamente na oferta. Completando o grupo de vendedores, estão Cláudio Bruni, diretor-presidente, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho.

Levando em conta apenas a colocação inicial, a companhia apresentará um volume de ações em circulação no mercado de 51,6% do capital. Já se as ações do lote suplementar forem colocadas, o "free float" vai a 57,2%.
Ao preço de R$ 13 por ação, o valor de mercado da BR Properties é de R$ 1,80 bilhão, sem considerar lotes suplementar.

A companhia que compra, vende, aluga e administra imóveis comerciais, como prédios de escritório e galpões, fechou 2009 com lucro líquido de R$ 29 milhões, revertendo prejuízo de R$ 1,5 milhão registrado um ano antes. A receita líquida somou R$ 117 milhões no ano passado, avançando 35% sobre 2008.

A BR Properties começou a atuar em abril de 2007 e atualmente possui 46 imóveis, localizados principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, que em conjunto, totalizam 646.055 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

Vale lembrar que o mês de março ainda reserva as ofertas da Gafisa, que pretende buscar cerca de R$ 1 bilhão, da Renova Energia, que quer outros R$ 860 milhões para seus projetos de energia, da OSX, empresa de Eike Batista ainda em fase pré-operacional que pretende levantar de R$ 5,5 bilhões a R$ 9,9 bilhões para construir um estaleiro e prestar serviços ao setor de óleo e gás. E da Hypermarcas, que quer outro R$ 1 bilhão.

(Eduardo Campos | Valor)

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