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11/03/2010 - 10h57

Gafisa confirma oferta de ações de mais de R$ 1 bilhão

SÃO PAULO - A incorporadora e construtora Gafisa apresentou hoje o Anúncio de Início de uma oferta de ações que pode passar de R$ 1,4 bilhão. A companhia, que está listada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde 2006, volta a mercado pela terceira vez em busca de recursos para financiar seu crescimento.

Como dinheiro obtido no mercado, a Gafisa se compromete a comprar terrenos, firmar parcerias e aquisições estratégicas e anunciar novos lançamentos. Outros 25% são destinados a capital de giro, o que pode compreender o pagamento de debêntures.

A oferta compreende a venda inicial de 74 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão da quarta-feira de R$ 14,25, a operação movimentará R$ 1,05 bilhão. No entanto, a cifra pode chegar a R$ 1,42 bilhão, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.

Os papéis serão ofertados no Brasil e no exterior, inclusive sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs), sob coordenação do Itaú BBA, JP Morgan e Banco Votorantim.

As pessoas físicas poderão tomar parte na oferta com investimento mínimo de R$ 3 mil. Os pedidos de reserva devem ser efetuados entre os dias 18 e 22 de março. O preço das ações deve ser fixado no dia 23 e os ativos estão disponíveis à negociação no dia 25 de março.

Vale lembrar que, em junho do ano passado, a empresa tinha protocolado pedido de oferta, mas, depois um mês, desistiu da operação alegando condições desfavoráveis no mercado.

Com a oferta, o "free float" (ações em circulação no mercado) da companhia pode chegar a 69,5%. Os principais acionistas são a EIP Brazil Holding, com fatia atual de 14,39%, Marisco Capital, com 10,8%, e Morgan Stanley, com 7,23%.

(Eduardo Campos | Valor)

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