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18/03/2010 - 19h04

Oferta da OSX sai a R$ 800 e soma R$ 2,8 bilhões

SÃO PAULO - A oferta de ações da OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX, do empresário Eike Batista, conseguiu levantar apenas R$ 2,817 bilhões, bem abaixo dos R$ 9,9 bilhões que a operação poderia alcançar inicialmente.

Os papéis foram vendidos a R$ 800,00 cada, o que representa um desconto de 20% em relação ao piso do intervalo de preço sugerido inicialmente, que variava de R$ 1.000 a R$ 1.333,00. Ao todo, foram colocadas 3.522.450 ações ordinárias, ante a expectativa anterior, de 5.511.739 ações.

Ontem (17), a companhia informou ao mercado que havia reduzido a faixa de preço para a casa dos R$ 800 e também o volume da oferta, para 3.063.000 papéis, montante que poderia se acrescido pelos lotes suplementar, de 15%, e adicional, de 20%.

Desta forma, pelos números apresentados hoje, conclui-se que a OSX conseguiu emplacar apenas o lote suplementar.

Conforme antecipado por matéria do jornal Valor, a OSX teve que reduzir suas pretensões para levar adiante sua oferta de ações porque o mercado achou caro o preço sugerido. Com isso, a empresa e bancos coordenadores optaram por mudar as condições da oferta.

Os coordenadores da operação foram os bancos Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.

Considerando o preço da emissão, de R$ 800,00 por ação, a OSX chega à Bovespa com valor de mercado de R$ 11,8 bilhões e com cerca de um quarto dos papéis em circulação (free float).

(Téo Takar e Eduardo Campos | Valor)

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