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19/03/2010 - 10h51

Investidor é atendido em 100% na oferta da OSX

SÃO PAULO - O investidor que participa da oferta da OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX do empresário Eike Batista, teve seu pedido de reserva integralmente atendido em lotes de 100 ações. Os investidores vinculados, grupo que inclui controlador e administradores, foram incluídos na oferta, já que a demanda não superou em um terço a quantidade total de ativos ofertados.

O Anúncio de Início publicado hoje aponta que o controlador Eike Batista, por meio da Centenial Asset Mining Fund, comprará 700 mil ações, equivalentes a 6,24% do capital da companhia.

Vale lembrar que, por se tratar de projeto pré-operacional, a oferta se limitou a investidores qualificados, ou seja, aqueles com mais de R$ 300 mil em investimentos. Esses investidores que participaram da oferta de dispersão têm até a terça-feira dia 23 para desistir de participar da oferta. Porém, se desejam fazer isso não devem negociar as ações na segunda-feira, dia de estreia da companhia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os papéis serão negociados sob o código OSXB3.

O preço por ação foi fixado ontem em R$ 800. A esse preço, a venda inicial de 3,063 milhões de ações ordinárias resultou na captação bruta de R$ 2,45 bilhões para o caixa da companhia. Já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o lote suplementar de 15%, o que eleva o valor para R$ 2,81 bilhões. O lote adicional de 20% não foi colocado.

A ideia inicial de Batista era levantar no mínimo R$ 5,5 bilhões e, na melhor das hipóteses, até R$ 9,92 bilhões. No entanto, a empresa teve que reduzir suas pretensões. Na terça-feira, a OSX e os coordenadores publicaram comunicado reduzindo o tamanho da oferta inicial de 5.511.739 ações para 3,063 milhões de ações e cortaram o preço estimado de R$ 1.000 e R$ 1333,33, para os R$ 800 atuais.

O elevado preço estaria entre as razões para a redução da oferta. O gigantismo dos negócios do empresário Eike Batista também teria pesado negativamente, conforme apurou o jornal Valor em matéria publicada ontem. Analistas dizem que o receio de concentração excessiva da carteira no " Risco X " , letra que se repete nos nomes de todas as companhias criadas por Eike, deixou os investidores reticentes em aumentar ainda mais a exposição a esses projetos, que estão de alguma forma interligados.

Valendo R$ 800 por ação, o valor de mercado da OSX fica em R$ 11,81 bilhões e a quantidade de ações ofertadas, considerando o lote suplementar, representa 24% do capital.

(Eduardo Campos | Valor)

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