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06/04/2010 - 12h48

Ofertas da Mills e Even abrem reservas amanhã

SÃO PAULO - A partir de amanhã, dia 7 de abril, os investidores podem efetuar seus pedidos de reserva para as ofertas da Mills, que presta serviços para o setor de construção, e da já listada construtora e incorporadora Even. O valor de reserva em ambos os casos é de R$ 3 mil.

Começando pela estreante, a Mills pode levantar mais de R$ 1 bilhão com uma oferta primária e secundária. O dinheiro obtido com a venda de novas ações será utilizando na compra de equipamentos e aquisições estratégicas.

Com 58 anos de atuação, a companhia oferta serviços para obras de infraestrutura, como aluguel de estruturas, serviços de pintura, isolamento térmico e instalações elétricas. A Mills também aponta que tem como objeto social a participação em outras empresas de sua área de atuação.

Pelos termos da operação, serão oferecidas inicialmente 51.851.852 ações ordinárias, sendo 37.037.037 de novas ações (oferta primária) e 14.814.815 ações de titularidade dos acionistas vendedores, grupo formado por fundos e pessoas físicas.

O preço estimado por papel vai de R$ 11,50 a R$ 15,50, podendo ser fixado fora dessa faixa de preço. Tomando como base o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 803 milhões, podendo chegar a R$ 1,04 bilhão caso sejam exercidos integralmente os lotes suplementar e adicional. No piso, os valores são R$ 596 milhões e R$ 774 milhões (com lotes extras).

Pelo cronograma estimado, os pedidos de reserva devem ser efetuados até o dia 13 de abril. O preço de emissão será fixado dia 14 e as ações começam a ser negociadas no dia 16 de abril, sob o código MILS3.

Cabe ressaltar que os atuais acionistas da companhia têm prioridade para subscrever ações no âmbito da oferta. A compra está inicialmente limitada ao percentual de participação detida na empresa.

O controle da Mills é da Participações e Empreendimentos Staldzene, com 72,6% do capital, já a Staldzene é detida por Nacht Participações, holding familiar, com 50,8% de participação, Jeroboam Investments LLC, também de membros da Família Nacht, com 32,9%, administradores, executivos e ex-executivos da companhia (8%), Diego Bush (5,6%), Leblon Equities FIP (2,2%) e Ataulfo LLC (0,6).

Outros dois acionistas relevantes são o Península FIP, gerido pelo Investidor Profissional Gestão de Recursos, o e Natipriv Global LLC, do grupo de private equity Axxon Group, cada um com 13,7% das ações ordinárias.

Listada na Bovespa em 2007, a Even volta a ofertar ações em busca de recursos para aquisição de terrenos, lançamentos, construção de novos empreendimentos e capital de giro. Um fundo e os administradores também vendem ativos.

Os pedidos de reserva devem ser efetuados até o dia 14 de abril, o preço de emissão será conhecido dia 15, e os papéis estarão liberados à negociação no dia 19, sob o código EVEN3. A oferta compreende a venda de 73.333.334 ações ordinárias, sendo 48.666.667 novas ações e outras 24.666.667 papéis de titularidade dos acionistas vendedores, grupo formado pelo FIP Genoa, veículo de investimento do Spinnaker Capital Group, e por Carlos Eduardo Terepins (presidente da companhia) e Luis Terepins (membro do conselho de administração). Considerando o preço do papel no pregão de ontem da Bovespa, de R$ 6,88, a distribuição movimentará R$ 504 milhões. O valor pode chegar a R$ 580 milhões, caso seja exercício integralmente o lote suplementar.

(Eduardo Campos | Valor)

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