UOL Notícias Economia

BOLSAS

CÂMBIO

 

15/04/2010 - 18h48

Brasil capta US$ 750 milhões com bônus a vencer em 2021

SÃO PAULO - O Brasil captou US$ 750 milhões na emissão de bônus denominados em dólares com vencimento em janeiro de 2021. O chamado Global 2021 colocado nos mercados americano e europeu saiu a 98,978% do seu valor de face, proporcionando retorno final ao investidor (yield) de 5% anuais. O papel paga juro nominal de 4,875% ao ano, um spread (diferença) de 115,6 pontos-base acima do título do Tesouro americano com vencimento em fevereiro de 2020.

A emissão foi liderada pelos bancos JP Morgan e Citibank, tendo como colíderes o BB Securities e o Santander. De acordo com as informações do Tesouro Nacional, a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 37,5 milhões, nas mesmas condições.

(Paula Cleto | Valor)

Compartilhe:

    Hospedagem: UOL Host