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11/06/2010 - 08h16

Hypermarcas fará oferta de debêntures para captar R$ 500 mil

SÃO PAULO - A fabricante de medicamentos, alimentos e de produtos de higiene e limpeza Hypermarcas emitirá R$ 500 milhões em debêntures no dia 15 de julho por meio de uma oferta pública, para o pagamento de dívidas. Serão oferecidas 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

A emissão será feita em até três séries, com vencimentos em 15 de julho de 2014 ; 15 de julho de 2015 e 15 de julho de 2016, respectivamente, segundo a ata da reunião do conselho de administração da companhia realizada ontem, em que a oferta pública foi aprovada.

A Hypermarcas ressalta que, de acordo com a demanda, a quantidade de debêntures emitidas poderá ser aumentada em até 20% em relação à quantidade inicial, por meio de debêntures adicionais ou da emissão de um lote suplementar.

A terceira emissão de debêntures da companhia será coordenada pelo bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Citibank e Santander Brasil, informa o fato relevante publicado hoje pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O prospecto preliminar da oferta estará disponível ao mercado nos sites da Hypermarcas e dos bancos participantes assim que o pedido de análise prévia for protocolado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

(Ana Luísa Westphalen | Valor)

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