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20/07/2010 - 17h58

Moody ' s atribui "Baa2" à emissão de US$ 400 mi do Banco Votorantim

SÃO PAULO - A agência de classificação Moody ' s atribuiu o rating "Baa2" em moeda estrangeira de longo prazo à emissão US$ 400 milhões em notas subordinadas de 10 anos do Banco Vototantim.

Esse valor se soma à emissão anunciada em janeiro deste ano no valor de US$ 750 milhões. Com isso, o Banco Votorantim lança mais um lote de emissão de dívida subordinada de longo prazo em moeda estrangeira, com remuneração de 7,375%.

Segundo o analista Alexandre Albuquerque, da área de bancos da Moody's, a operação está sendo reaberta e aumentada para um total US$ 1,15 bilhão.

Com isso, a agência atribuiu a classificação de "Baa2" levando em conta dois aspectos: o prazo de emissão da dívida e o teto aplicado às emissões de dívidas em moeda estrangeira no Brasil, que é de "A perspectiva positiva é que o rating atribuído no emissão do segundo lote se equipara ao teto praticado no país. Se o teto subir, essa emissão também tem condições de ser elevada em um degrau", explicou.

(Tatiana Schnoor | Valor)

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