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10/09/2010 - 19h17

JBS reabre emissão para lançar mais US$ 200 milhões em notas

SÃO PAULO - A JBS informou que sua subsidiária JBS Finance II Ltd reabriu hoje sua oferta de notas com cupom de 8,25% e vencimento em 2018, originalmente lançadas em julho no montante de US$ 700 milhões. A empresa deve lançar mais US$ 200 milhões com a reabertura da emissão. A conclusão da operação está agendada para a próxima sexta-feira (17). O preço de emissão das notas ficou acima do valor nominal, a 102,051%, o que representa um yield de 7,875%. A companhia pretende usar os recursos para melhorar o perfil do endividamento através do refinanciamento da dívida de curto prazo e melhorar sua liquidez, bem como reforçar a sua posição de caixa.

(Téo Takar | Valor)
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