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10/09/2010 - 18h49

Telemar realizará troca de notas seniores não securitizadas

SÃO PAULO - A Telemar Norte Leste iniciou uma oferta privada de troca para suas notas seniores não securitizadas (Unsecured Senior Notes) com cupom de 9,50% e vencimento em 2019 em circulação por novas notas seniores não securitizadas com cupom de 5,50% e vencimento em 2020. A empresa precificou uma oferta em US$ 1 bilhão no último dia 8. As notas da operação de troca constituirão uma emissão adicional da oferta e serão consideradas como sendo uma única série, explica a Telemar. Os rendimentos das novas notas serão pagos semestralmente, em 23 de abril e 23 de outubro de cada ano, com início em abril de 2011. Além da oferta de troca, a Telemar também está solicitando autorizações para alterar alguns dispositivos, incluindo certos compromissos (covenants) e eventos de inadimplemento restritivos constantes do contrato (indenture) que regia as notas antigas, para adequá-la às provisões do indenture da nova emissão. A verificação das condições de elegibilidade do detentor dos papéis, a relação de troca e prazos para a troca das notas antigas pelas novas, bem como o acesso aos demais documentos da operação poderão ser requisitados à Global Bondholder Services Corporation pelo telefone +1 (212) 430-3774, informa a Telemar.

(Téo Takar | Valor)
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