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13/09/2010 - 11h49

Deutsche Bank apresenta seus planos para o Postbank

SÃO PAULO - As ações do Deutsche Bank reagem nesta segunda-feira à notícia de que a instituição pretende levantar recursos no mercado para assumir o Postbank.

O banco deve oferecer 24 euros a 25 euros por ação do Postbank. O preço mínimo final deve ser estabelecido em cerca de uma semana pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin).

Visando financiar a operação, o Deutsche Bank pretende obter pelo menos 9,8 bilhões de euros em oferta de ações, com preço preliminar de subscrição de 31,80 euros. A intenção é emitir um total de 308,6 milhões de novas ações em ofertas públicas na Alemanha e nos Estados Unidos, utilizando o capital autorizado. O capital social do banco vai ser ampliado em 790,1 milhões de euros, de 1,589 bilhão de euros para 2,379 bilhões de euros, correspondendo a um volume de 49,7% do capital social atual. Se o capital autorizado disponível for completamente emitido, os acionistas vão ser capazes de comprar uma nova ação por dois papéis em seu poder.

As informações são do próprio Deutsche Bank e agências internacionais.

(Juliana Cardoso | Valor)
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