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14/09/2010 - 14h15

Oferta da Estácio deve movimentar até R$ 664 milhões

SÃO PAULO - A Estácio Participações publicou hoje o prospecto preliminar de sua oferta secundária de ações, anunciada em agosto. Segundo o documento, serão ofertados 32.803.240 papéis de titularidade dos acionistas vendedores - João Uchôa Cavalcanti Netto e Monique Uchôa Cavalcanti de Vasconcelos -, com esforços de colocação no exterior. A operação prevê uma distribuição primária somente no caso da colocação de um lote suplementar, que corresponderá a até 10% do número de ações inicialmente ofertadas.

A oferta pública deve movimentar até R$ 664 milhões, caso seja feita opção pelo lote suplementar. Esse montante leva em conta o preço do fechamento de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), quando as ações estavam cotadas a R$ 18,40.

Para os investidores interessados, o período de reserva dos papéis tem início em 21 de setembro, próxima terça-feira, e vai até o dia 29, de acordo com o cronograma da oferta. O preço por ação será fixado em 30 de setembro, após o encerramento do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). O início das negociações das ações da oferta na BM&FBovespa está previsto para 4 de outubro, com prazo limite para a opção pelo lote suplementar até 29 de outubro. A oferta tem como líder o BTG Pactual. Outras instituições coordenadoras envolvidas são o Credit Suisse e o Santander.

(Ana Luísa Westphalen | Valor)
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