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14/09/2010 - 16h15

Tesouro levanta US$ 500 milhões na reabertura do Global 2041

SÃO PAULO - O Tesouro Nacional captou US$ 500 milhões na reabertura do bônus Global 2041, anunciada hoje. Os papéis, que têm vencimento em 7 de janeiro de 2041, foram colocados nos mercados europeu e americano, com um cupom de 5,625% ao ano, o que corresponde a um spread de 142 pontos base acima do título do Tesouro americano (Treasury) de referência, com vencimento em 2040.

Eles saíram ao preço de 106,407% do seu valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 5,202% ao ano. A emissão foi liderada pelos bancos HSBC, Itaú, BB Securities e BNB Paribas.

A liquidação financeira ocorrerá no dia 21 e os cupons serão pagos nos dias 7 de janeiro e 7 de julho de cada ano. O Tesouro informou que a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e americano.

(Valor)
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