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15/09/2010 - 10h55

Tesouro leva oferta à Ásia e capta US$ 550 mi ao todo com Global 2041

SÃO PAULO - O Tesouro Nacional conseguiu captar US$ 550 milhões com a reabertura do Global 2041. Do total, US$ 500 milhões foram obtidos nos mercados americano e europeu.

A parcela restante foi alcançada com oferta na Ásia.Em nota referente ao resultado final da operação, o Tesouro comunica que o título, que vence em 7 de janeiro de 2041, foi emitido com cupom de juros de 5,625% ao ano e com spread de 142 pontos-base acima da título do Tesouro americano vincendo em 15 de agosto de 2040.

A emissão foi colocada ao preço de 106,407% do seu valor de face, com retorno ao investidor de 5,202% ao ano. A oferta foi liderada pelos bancos HSBC e Itaú e o BB Securities e BNP Paribas foram co-líderes.

(Valor)

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