Por Inaê Riveras

SÃO PAULO (Reuters) - A unidade brasileira do grupo francês de commodities Louis Dreyfus anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo para assumir a companhia de açúcar e álcool Santelisa Vale e criar a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo.

A unidade local Louis Dreyfus Commodities Bioenergia (LDC) e a Santelisa Vale disseram que o novo empreendimento, chamado LDC-SEV, controlará 13 usinas e terá uma capacidade anual de moagem de cana de 40 milhões de toneladas, ficando atrás apenas da Cosan.

A Louis Dreyfus e um grupo de parceiros financeiros injetarão 800 milhões de reais no empreendimento, disse o grupo francês, acrescentando que também vai assumir dívidas, cujo montande não foi revelado.

A Dreyfus terá uma participação de 60 por cento no novo empreendimento, os acionistas da Santelisa Vale terão 18 por cento e outros investidores ficarão com nove por cento. Os 13 por cento restantes ficarão nas mãos dos bancos Goldman Sachs e BNDES, disse o diretor-executivo do LDC-SEV, Bruno Melcher.

Ele acrescentou que o valor estimado da LDC-SEV é de 8 bilhões de reais e que as operações combinadas devem garantir economias de 100 milhões de reais por ano.

"O Brasil tem atualmente 40 por cento do mercado global de açúcar e isso deve aumentar nos próximos anos. Também, a demanda local por etanol vai crescer e o potencial para exportações (de etanol) é enorme", disse Melcher em entrevista à imprensa.

Para atender à crescente demanda por açúcar e etanol, a produção local de cana no Brasil tem que ser elevada em 30 milhões de toneladas por ano, completou ele.

"É por isso que novos projetos são essenciais", afirmou, acrescentando que futuros investimentos irão inicialmente para a elevação da capacidade de cogeração de energia elétrica das usinas através da queima do bagaço da cana e de outros resíduos.

Investimentos para ampliar a capacidade de produção de açúcar e etanol virão mais tarde. A empresa não descarta a construção de novas usinas do zero, disse Melcher, explicando que áreas potenciais já foram identificadas no país.

PLANO DE IPO

A LDC-SEV também pode encerrar sua participação na Tropical Bioenergia, joint-venture de biocombustíveis na qual entrou em 2008 com a petrolífera britânica BP e a produtora de grãos Maeda, disse Melcher.

A empresa também afirmou que planeja a entrada de novos parceiros financeiros, que podem ser bancos de desenvolvimento de outros países e outros investidores.

As empresas também afirmaram que planejam uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para financiar uma expansão futura.

"A LDC-SEV planeja ter um IPO no futuro próximo em uma tentativa de garantir acesso ao capital necessário para sustentar sua ambição de manter um papel de liderança no crescimento e consolidação do setor de açúcar e etanol do Brasil", disseram as empresas em comunicado. "O plano de expansão da LDC-SEV é agressivo".

O setor de cana do Brasil tem passado por uma forte consolidação, após dificuldades em meio à crise financeira global que reduziu o crédito disponível para as usinas.

A Santeliva Vale foi criada em 2007 através da fusão da Vale do Rosário e da Santa Elisa.

Melcher disse que a LDC-SEV vai manter a participação de 73 por cento da Santelisa na Crystalsev.