Telemar programa emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures

SÃO PAULO - O Conselho de Administração da Telemar Norte Leste convocou assembléia para o próximo dia 9 de dezembro para apreciação da proposta de emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures não conversíveis em ações. Os recursos levantados junto ao mercado serão utilizados para sustentar a posição de caixa da companhia.

De acordo com a minuta da emissão, a proposta inicial é vender 35 mil debêntures, com preço fixo de R$ 100 mil cada uma. O montante ainda pode ser acrescido de 20%, dependendo da demanda.

O principal da dívida será pago em parcela única no vencimento, que ocorrerá 60 meses após a emissão. A remuneração será de 100% do CDI acrescida de um spread de 4% ao ano.

(Valor Online)