Tesouro capta mais US$ 25 milhões na Ásia com bônus de 2019

BRASÍLIA - O Tesouro Nacional captou mais US$ 25 milhões com a emissão de títulos denominados em dólares com vencimento em 2019, na operação destinada ao mercado asiático. Assim, a captação total soma US$ 1,025 bilhão, uma vez que ontem foram colocados US$ 1 bilhão em papéis nos mercados europeu e norte-americano.

O governo propôs um cupom de juros de 5,875%, um spread de 370 pontos base sobre a remuneração dos títulos do Tesouro norte-americano com vencimento em 2018. Mas como os papéis foram vendidos a 98,135% do valor de face, o retorno final para o investidor ficou em 6,127% ao ano.

A operação contou com a coordenação do Goldman Sachs e do Merrill Lynch. A liquidação financeira ocorrerá no dia 13 de janeiro e os cupons serão pagos nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o vencimento em 15 de janeiro de 2019.

(Valor Online)