SÃO PAULO - O procedimento de coleta de intenção de investimentos (bookbuilding) fixou o preço de emissão das ações da Brookfield (antiga Brascan) em R$ 6,80, o que representa um desconto de 3% sobre o preço de fechamento do papel no pregão de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Nesta terça-feira o ativo perdeu 6,53%, fechando a R$ 7,01.

Pelo cronograma estimado da oferta, as ações começam a ser negociadas no dia 22 de outubro, sob o código BISA3. A informação sobre rateio entre os investidores de varejo será conhecida amanhã.

A esse preço, a oferta primária de 70 milhões de ações ordinárias e a secundária de 15 milhões de papéis movimentou R$ 578 milhões. Mas já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar que soma 12,75 milhões. Caso exercido integralmente em função de excesso de demanda, o montante subirá a R$ 664 milhões. De acordo com o prospecto, os recursos levantados com a venda dos novos papéis serão destinados à formação de capital de giro, investimentos em portfólio e na compra de novas unidades imobiliárias.

Participaram como vendedores na oferta secundária os seguintes acionistas: Gilberto Bernardo Benevides, Luiz Angelo de Andrade Zanforlin, Walter Francisco Lafemina, Elias Calil Jorge e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa. Cada um venderá cerca de metade das ações que possui na companhia.

(Eduardo Campos | Valor)