SÃO PAULO - Os pequenos investidores que entraram na oferta de ações da Brookfield (antiga Brascan) tiveram seus pedidos de reserva atendidos até R$ 13.355,20, o que corresponde a 1.964 ações. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta.

Os papéis começam a ser negociados amanhã, dia 22 de outubro, no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o código BISA3. A liquidação financeira fica para o dia 26.

A coleta de intenção de investimentos, ou bookbuilding, fixou o preço de emissão das ações em R$ 6,80. Um desconto de 3% sobre o preço de fechamento do papel no pregão ontem. Na terça-feira, o ativo caiu 6,53%, fechando a R$ 7,01.

A esse preço, a venda inicial de 85 milhões de ações, sendo 70 milhões de novos papéis de emissão da companhia e 15 milhões de titularidade dos acionistas vendedores, movimentou R$ 578 milhões. O opção pelo lote adicional de 20% não foi exercida, mas já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar. Caso colocado integralmente em função de excesso de demanda nos próximos 30 dias, o montante subirá a R$ 664 milhões.

Os recursos obtidos com a oferta primária serão destinados à formação de capital de giro, investimentos em portfólio e na compra de novas unidades imobiliárias.

Participaram como vendedores na oferta secundária os seguintes acionistas: Gilberto Bernardo Benevides, Luiz Angelo de Andrade Zanforlin, Walter Francisco Lafemina, Elias Calil Jorge e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa. Cada um venderá cerca de metade das ações que possui na companhia.

Com a oferta, o free float da Brookfield, ou seja, as ações em poder do mercado, aumenta de 32% para 45,7%, sem considerar o lote suplementar.

(Valor)