SÃO PAULO - O período de reserva para a oferta secundária de ações da Cetip, balcão organizado de ativos e derivativos, se encerra nesta sexta-feira. O investidor interessado deve procurar uma corretora consorciada e fazer o pedido no valor mínimo de R$ 3 mil.

A empresa, que domina o mercado de liquidação e custódia na negociação de títulos de renda fixa privados e derivativos no mercado de balcão brasileiro, tinha comunicado a intenção de vender ações em 2007 e chegou a ensaiar a venda de ativos em 2008, mas esbarrou em condições adversas de mercado.

O cronograma estimado da distribuição sugere que o preço de emissão será fixado no dia 26 e as ações chegam ao Novo Mercado no dia 28, sob o código CTIP3.

Pelos termos da oferta, serão distribuídas inicialmente 58.954.818 ações ordinárias. O preço de emissão está estimado entre R$ 13 e R$ 17. Tomando como referência o teto da estimativa, a distribuição bate R$ 1 bilhão. Somando o lote suplementar de 15%, o montante ultrapassa R$ 1,15 bilhão. A esse preço, a empresa chega à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com valor de mercado de R$ 3,8 bilhões. No piso da estimativa, a companhia tem valor de R$ 2,9 bilhões.

Vale lembrar que, por se tratar de oferta secundária, todo o dinheiro levantado com a venda das ações vai para o bolso dos acionistas vendedores.

O maior acionista da Cetip é o fundo Advent, com 31,93% do capital, que comprou essa fatia este ano de instituições financeiras associadas. Também com participação relevante aparecem o Itaú Unibanco e afiliadas, com 10,06%, e o Bradesco e afiliados, com 6,79%.

Advent e Bradesco vendem ações na oferta junto com mais de 150 instituições financeiras e pessoas físicas que também fazem parte do grupo de acionistas vendedores.

É bom notar que, antes de se tornar uma empresa tradicional, a Cetip teve de passar por um processo de desmutualização parecido com o que ocorreu com a BM & F e a Bovespa, antes da abertura de capital.

A distribuição é coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, BBI, Santander e Credit Suisse.

Tendo como principais atividades o registro, a custódia e a operacionalização de transações envolvendo ações e derivativos, a Cetip fechou 2008 com lucro líquido de R$ 75,2 milhões, alta de 87% ante o exercício anterior. No primeiro semestre deste ano, no entanto, a empresa lucrou R$ 24,3 milhões, 28,9% menos do que nos seis primeiros meses do calendário anterior.

(Valor)