SÃO PAULO - A International Meal Company (IMC) entrou com pedido de registro de companhia aberta e de oferta pública primária e secundária de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) será coordenada pelo Credit Suisse, Itaú BBA e Santander. A empresa atua no segmento de serviço alimentar e se intitula como a maior do ramo na América Latina em sua página na internet. Aqui no Brasil ela é dona de marcas como Viena, Frango Assado, RA Catering e Brunella. A IMC, que tem sede em Miami, é controlada pela empresa de private equity Advent e atua também no México e em alguns países do Caribe.

Conforme a minuta do prospecto preliminar, a companhia opera atualmente 195 restaurantes próprios, com mais de 7 mil funcionários.

O documento indica que a IMC destinará 50% dos recursos captados com a operação para abertura de novas lojas e remodelação das já existentes. Outros 35% vão para aquisições e os 15% restantes para pagamento de dívidas.

Entre as dívidas da IMC, existe uma de R$ 192,5 milhões com o Itaú, coordenador líder, que poderá ser total ou parciamente quitada com os recursos que a companhia vier a obter com a oferta.

De janeiro a setembro deste ano, a IMC teve receita líquida de R$ 507,0 milhões, o que representa um crescimento de 65,6% ante igual período de 2008. Já a última linha do balanço foi negativa em R$ 19,8 milhões nos nove primeiros meses deste ano, ante perda de R$ 3,9 milhões no mesmo intervalo do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 64,9 milhões de janeiro a setembro, com alta de 62,3% na comparação anual.

(Valor)