SÃO PAULO - O investidor que tomou parte na oferta primária de ações da incorporadora Cyrela Brazil Realty pagará R$ 22 por cada ação da companhia. O preço de emissão foi fixado com um desconto de 1,79% sobre o valor de fechamento da ação no pregão de hoje da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de R$ 22,40. No entanto, cabe lembrar que o papel caiu 6,93% nesta terça-feira.

A esse preço, a oferta inicial de 43 milhões de ações ordinárias movimentou R$ 946 milhões. No entanto, já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício de metade do lote adicional, que soma 4,3 milhões de ações, e puxa o valor da oferta para R$ 1,04 bilhão.

Também já está registrado o lote suplementar de 15%, que pode ser vendido nos próximos 30 dias para atender a um eventual excesso de demanda. Caso colocado integralmente, a distribuição vai a R$ 1,18 bilhão.

Pelo cronograma da oferta, os novos ativos passam a ser negociados na quinta-feira, dia 29, sob o código CYRE3. A liquidação financeira ocorre dia 3 de novembro. Com dinheiro em caixa a companhia comprará terrenos para investir em empreendimentos de todos os padrões, do supereconômico ao alto. A empresa também reforçará seu capital de giro.

Com a realização da oferta, a flutuação da companhia no mercado sobe de 50,10% para 55,31%. A venda dos ativos é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.

A Cyrela chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2005 com uma oferta de R$ 900 milhões. A empresa abriu o caminho para a listagem de dezenas de empresas do setor nos últimos anos.

Do setor de imóveis e construção, Rossi, PDG, Multiplan, Brookfield e Iguatemi já acessaram o mercado, movimentando mais de R$ 4 bilhões com suas ofertas. (Valor)