SÃO PAULO - O investidor pessoa física que tomou parte na oferta primária de ações da Cyrela Brazil Realty teve seu pedido de reserva integralmente atendido até R$ 40.942.

As novas serão estarão disponíveis para negociação a partir de amanhã na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código CYRE3. A liquidação financeira da oferta ocorre dia 3 de novembro.

O preço de emissão foi fixado em R$ 22,00, o que representa um desconto de 1,79% sobre o valor de fechamento da ação no pregão de ontem na Bovespa, quanto o papel já tinha caído 6,93%.

A oferta inicial previa a emissão de 43 milhões de ações ordinárias. A esse montante, foi somado 4,3 milhões de papéis do lote adicional. Com isso, a companhia embolsou R$ 1,04 bilhão com a venda dos ativos. Cabe lembrar que já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar de 15%, que pode ser vendido nos próximos 30 dias para atender a um eventual excesso de demanda. Caso colocado integralmente, a distribuição vai a R$ 1,18 bilhão.

Com dinheiro em caixa a companhia comprará terrenos para investir em empreendimentos de todos os padrões, do supereconômico ao alto. A empresa também reforçará seu capital de giro.

Com a realização da oferta, a flutuação da companhia no mercado sobe de 50,10% para 55,31%. A venda dos ativos é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.

A Cyrela chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2005 com uma oferta de R$ 900 milhões. A empresa abriu o caminho para a listagem de dezenas de empresas do setor nos últimos anos.

Do setor de imóveis e construção, Rossi, PDG, Multiplan, Brookfield e Iguatemi já acessaram o mercado, movimentando mais de R$ 4 bilhões com suas ofertas.

(Valor)