RIO - Acionistas, investidores e ex-conselheiros da Ideiasnet apresentaram uma oferta pública para aquisição (OPA) das ações ordinárias da companhia. A proposta foi feita pela Centennial Asset Mining Fund, Hankoe Fundo de Investimento em Participações, Fundos Mercatto, Total Return Investment e Gustavia Investors, que juntos possuem 30.331.499 das 104.432.772 de ações de emissão da companhia. O preço estipulado para o pagamento das ações é de R$ 5,23, um preço 2,05% menor que a cotação de R$ 5,34 verificada no enceramento do preço na quarta-feira, dia 28 de outubro.

A Centennial é controlada indiretamente pelo empresário Eike Batista, enquanto a Hankoe tem como únicos cotistas pessoas físicas e jurídicas ligadas à Lorentzen Empreendimentos. Já os Fundos Mercatto são representados pelo BNY Mellon Serviços Financeiros e geridos pela Mercatto Gestão de Recursos. A Total Return é uma sociedade gerida pela Opus e a Gustavia Investor é uma sociedade gerida pela DAS Trading, cujo acionista e administrador é Carlos Pedroza Aguinaga, ex-presidente do Conselho de Administração da Ideiasnet.

Na semana passada, além de Aguinaga, dois outros conselheiros - Luiz Arthur Andrade Correia e Lars Fuhrken-Batista - pediram desligamento do Conselho de Administração da empresa e revelaram que se juntariam a investidores para fazer uma proposta para adquirir ações da companhia, que tem controle pulverizado na bolsa.

O objetivo dos ofertantes é adquirir até 69.933.073 de papéis, enquanto outros 4.168.200 são mantidos em tesouraria pela própria Ideiasnet. A oferta terá validade a partir de hoje, até 30 de novembro e não está condicionada a um patamar mínimo de aceitação por parte dos acionistas. A conclusão do processo será por meio de leilão na BM & FBovespa, às 15h do dia 30 de novembro.

A operação terá o Itaú BBA como instituição intermediária e os ofertantes afirmaram, em comunicado enviado ao mercado, que, no caso de adesão de 100% dos acionistas, há o compromisso de manter as ações da Ideiasnet listadas no Novo Mercado da bolsa brasileira, o que exige um free float - ações nas mãos do mercado - de pelo menos 25%.

O primeiro lote adquirido terá até 7.500.000 ações e será totalmente entregue para o Gustavia Investors. Caso a quantidade de ações alienadas seja igual ou inferior ao primeiro lote, somente a Gustavia adqurirá ações através da oferta. Em seguida, a Centennial receberá o segundo lote, que terá até 3 milhões de ações. Caso a quantidade supere o primeiro lote, mas seja igual ou inferior ao segundo lote, somente a Centennial adquirirá ações do segundo lote.

A seguir será a vez da Centennial, FIP Hankoe, Total Return e Fundos Mercatto receberem até 15 milhões de ações. A Centennial ficará com 5.250.000, ou o equivalente a 35% do terceiro lote, enquanto o FIP Hankoe terá direito a 5.250.000, ou o equivalente a outros 35%. A Total Return receberá 3.000.000 de papéis, o equivalente a 20% do terceiro lote. Aos Fundos Mercatto serão alocadas 1.500.000 ações, ou o equivalente a 10% do terceiro lote.

Por fim, caso a quantidade de ações alienadas exceda o terceiro lote, os papéis restantes serão distribuídos da seguinte forma: o FIP Hankoe ficará com o equivalente a 7,548895% do quarto e últimos lote; a Total Return receberá 12,612691%; os Fundos Mercatto ficarão com 3,078941%; e a Centennial receberá o equivalente a 76,759474%.

Após a liquidação da oferta, Centennial, FIP Hankoe, Total Return, Gustavia, e algumas pessoas jurídicas e físicas a eles ligadas, pretendem celebrar acordo de acionistas.

A Ideiasnet é uma empresa voltada para o setor de tecnologia, com sociedades em serviços e negócios realizados através da internet. A empresa também presta serviços para companhias que atuam e exploram serviços e produtos na internet.

(Valor)