Só para assinantesAssine UOL

Azul (AZUL4) fará aumento de capital de até R$ 6,1 bi

A Azul (AZUL4) informou que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital da empresa, por meio da subscrição privada de novas ações preferenciais.

O aumento de capital da Azul terá valor mínimo de R$ 1,509 bilhão e máximo de R$ 6,132 bilhões. Serão emitidas, no mínimo, 47.033.273 novas ações AZUL4, e, no máximo, 191.101.066, ao preço de emissão de R$ 32,0897878718 por ação preferencial.

De acordo com a aérea, esse valor foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da companhia e a partir de negociações entre arrendadores, fabricantes, outros fornecedores e a própria empresa, além de partes independentes e não vinculadas, com interesses distintos.

"O aumento de capital está inserido no contexto da reestruturação da companhia, para fortalecer a
condição financeira da companhia, a geração de caixa e melhorar sua estrutura de capital, contribuindo
para a equalização do seu passivo", informa a Azul.

Saiba mais sobre a reestruturação financeira da Azul (AZUL4)

No último dia 28 de janeiro, a Azul anunciou a conclusão de sua reestruturação financeira, abrangendo acordos com detentores de títulos, arrendadores, fabricantes e fornecedores.

O processo resultou na extinção de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em dívidas da Azul e na captação de US$ 525 milhões adicionais, fortalecendo a liquidez da companhia e reduzindo sua alavancagem.

Com a reestruturação, a alavancagem da Azul passou de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível registrado no terceiro trimestre de 2024. A empresa destacou que essas medidas contribuirão para melhorar sua estrutura de capital e aumentar sua flexibilidade financeira no futuro.

Entre os principais acordos firmados, estão as negociações com arrendadores e fabricantes, que resultaram na conversão de US$ 557 milhões em obrigações em 94 milhões de novas ações da Azul cuja emissão está prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Além disso, US$ 243,6 milhões em notas existentes foram substituídos por novos acordos comerciais, permitindo ajustes nos prazos de vencimento e inclusão de juros incorporados ao principal.

Este material foi elaborado exclusivamente pelo Suno Notícias (sem nenhuma participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo nenhum tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco. Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.