Itaú (ITUB4) é autorizado a comprar 100% de banco chileno

O Itaú Unibanco (ITUB4) recebeu a sua última autorização regulatória para poder aumentar sua participação no Itaú Chile - até então chamado de Itaú Corpbanca.

Com essa nova autorização, o banco poderá seguir com a oferta para fechar o capital da empresa comprando a totalidade das ações de emissão do Itaú Chile em circulação, incluindo aquelas na forma de American Depositary Shares (ADSs).

A oferta pública está prevista para começar em 6 de junho de 2023, concomitantemente no Chile e nos EUA.

"O valor a ser ofertado por Ação no contexto da oferta pública será de CLP 8.500,00 (oito mil e quinhentos pesos chilenos), o que, em relação ao montante mencionado no Fato Relevante da Companhia de 02 de março de 2023, reflete essencialmente o ajuste devido ao pagamento de dividendos pelo Itaú Chile em 25 de abril de 2023, conforme aprovado na Assembleia Geral de Acionistas de 20 de abril, de 2023", diz o comunicado do banco.

Além disso, o valor a ser pago leva em consideração o grupamento de Ações do Itaú Chile, que passou a vigorar a partir de 26 de maio de 2023, na proporção de 4.500:1, e, como resultado, cada lote de 4.500 ações foi agrupado em uma única ação.

Especialistas veem 'preço barato' na oferta do Itaú

Nos cálculos do BTG, o preço por ação do Corpbanca está 29% abaixo do preço-alvo de 2,80 pesos chilenos que o banco estima.

Assim, o banco estaria pagando barato na sua oferta.

"Ao mesmo tempo em que achamos que o banco tem entregado resultados fortes nos últimos trimestres, há ainda incerteza sobre qual é a rentabilidade (ROE) sustentável no médio prazo, um fator que pode estar pressionando o atual valor da ação", dizem os analistas do BTG sobre o Itaú.