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Copel (CPLE6) fará emissão bilionária de debêntures

07/06/2023 05h30

A Companhia Paranaense de Energia, a Copel (CPLE6) fará sua oitava emissão de debêntures no total de R$ 1,6 bilhão.

Segundo o comunicado, as debêntures da Copel serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (não desfruta de nenhuma preferência), com garantia adicional fidejussória, em até três séries, e valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Conforme o cronograma firmado pela empresa, emissão será em 15 de junho, ao passo que a liquidação se dará em 20 de junho.

A Data de Início da Negociação das Debêntures na B3 será um dia imediatamente após a data de encerramento da oferta.

A empresa não informou sobre remuneração nem qual será o destino dos recursos captados.

A oferta será destinada puramente a investidores profissionais.

Copel contrata bancos para estruturar oferta de ações

Aempresa divulgou, no fim de maio, que vai passar a atuar junto a instituições de mercado para estruturar uma possível oferta pública de distribuição primária ou secundária de ações ordinárias, ou units.

A possibilidade de uma nova oferta da Copel ocorre no âmbito do processo de transformação da companhia em uma sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.

Para isso, a companhia engajou o sindicato de instituições financeiras, formado por BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley (MSBR34) e UBS Brasil, para que essas instituições atuem como coordenadoras da potencial oferta.

Apesar disso, o governo do Paraná e a Copel não definiram se a oferta será realmente realizada, nem divulgaram seus eventuais termos e condições.

Nesse sentido, o comunicado ressalta que até o momento "não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição".

A realização da possível ofertaestá sujeita à obtenção de aprovações aplicáveis, e também às condições macroeconômicas no Brasil e no exterior.

Além disso, a realização depende do fechamento de contratos definitivos e de procedimentos necessários relacionados à realização de ofertas públicas, fatores que independem da vontade da Copel.

A Copel ressalta que o comunicado tem caráter meramente informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como uma oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários da companhia.