Petrobras (PETR4) fará primeira emissão de títulos desde 2021, de ao menos US$ 1bi

A Petrobras (PETR4) fará uma nova emissão de títulos internacionais, conforme comunicado pela estatal na véspera. Segundo apuração do Valor Econômico, a emissão deve ser de ao menos US$ 1 bilhão.

Trata-se da primeira emissão de títulos da Petrobras desde meados de 2021. Serão títulos emitidos pela Petrobras Global Finance (PGF).

"A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes", diz o comunicado da petroleira.

A operação será conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.

"A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente", diz a Petrobras.

Fitch atribui rating BB- à emissão da Petrobras

A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu uma classificação BB- à emissão de títulos da estatal, com vencimento para 2033.

Segundo os especialistas da casa, há ancoragem nas expectativas acerca do Brasil, com estabilidade recente nos ratings soberanos.

"A Fitch prevê que a produção da Petrobras atingirá 2,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia até 2025, em comparação com 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2022, e manterá sua vida útil de reservas provadas (1P) de quase dez anos", estima a agência de risco.

"Seu baixo custo de produção levou a uma forte geração de fluxo de caixa em 2022, onde a Fitch estima que a empresa gerou US$ 65 bilhões em Ebitda. O fluxo de caixa da empresa cobre confortavelmente seus investimentos, conforme definido em seu plano estratégico atual", acrescenta.

Segundo a casa, essa classificação se dá pelo fluxo de caixa positivo e pela saúde financeira atual da Petrobras, com 'folga' na alavancagem e um bom horizonte de classificação.