GPA (PCAR3): Bilionário colombiano oferece R$ 4 bilhões pelo Éxito

O GPA (PCAR3) informou no fim desta quarta-feira (28) que Jaime Gilinski, um banqueiro bilionário da Colômbia, ofereceu US$ 836 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) por 96% das ações do Éxito, que está sob o guarda-chuva da empresa.

A oferta não solicitada pelo Éxito envolve um pagamento em dinheiro e ficará válida até o dia 7 de julho, conforme comunicado pelo GPA.

A transação requer uma aprovação de Oferta Pública de Aquisição (OPA), além de outras aprovações de órgãos reguladores, incluindo a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) e da Bolsa de Valores da Colômbia (BVC).

Vale lembrar que recentemente o Casino, grupo francês que é dono do GPA - e por ventura do Éxito - já havia sinalizado suas intenções de vender ativos na América Latina, incluindo a rede de supermercados.

Além disso, o grupo divulgou que aceitaria ofertas para injeção de capital até o dia 3 de julho, próxima segunda-feira.

A diretoria do GPA comunicou o recebimento da oferta para o conselho de administração, que se reunirá para avaliá-la. Em fato relevante, a empresa ainda não informou a data para a reunião, contudo.

GPA (PCAR3) é incluído em lista de 'venda em massa' do Casino

O grupo francês Casino, que é o principal acionista do Pão de Açúcar, divulgou uma atualização sobre suas decisões estratégicas e incluiu a rede de supermercados como uma possível empresa que integrará a venda de ativos.

As vendas do Casino devem somar 200 milhões de euros, podendo incluir o GPA, e Éxito. Além disso, o Casino quer aumentar sua liquidez, levantando uma cifra de 900 milhões de euros até 2025.

Em fato relevante, o Pão de Açúcar se pronunciou sobre o anúncio da venda de ativos considerados 'non-core' pelo Casino.

"A Companhia não possui qualquer informação sobre potencial venda de suas ações pelo controlador, motivo pelo qual o questionou na data de hoje e manterá o mercado informado assim que tiver mais detalhes", diz o documento.

Uma eventual venda do GPA pelo Casino ocorreria em 2024, conforme o documento do grupo francês, que incluiria o Éxito na venda, além da GreenYellow.

Além disso, demais vendas de ativos imobiliários também seriam feitas, somando então uma cifra de 200 milhões de euros em vendas de ativos.

A meta do grupo que detém o GPA é fechar o ano de 2024 com Ebitda ajustado de 439 milhões de euros, além de fluxo de caixa livre antes de juros negativo de 287 milhões de euros, incluindo 1 bilhão de euros de alienações de ativos, para 2023.