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Argentina contrata bancos para oferta global de bonds: Fontes

Katia Porzecanski, Daniel Cancel e Carolina Millan

22/03/2016 09h56

(Bloomberg) -- A Argentina contratou sete bancos para gerenciar sua primeira venda internacional de bonds desde o calote de US$ 95 bilhões em 2001, disseram pessoas informadas sobre a oferta.

O país contratou os bancos JPMorgan, Deutsche Bank, Santander e HSBC como coordenadores globais, além do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, do UBS Group e do Citigroup como bookrunners, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque o assunto é privado. As funções ainda poderão mudar, disseram elas. O país poderá começar a vender os bonds na primeira semana de abril, disse uma das pessoas.

A Argentina planeja emitir cerca de US$ 12 bilhões no mês que vem para pagar os acordos fechados com credores liderados pelo bilionário Paul Singer. A batalha jurídica travada há uma década manteve o país fora dos mercados internacionais de dívidas. Os sete bancos que estariam envolvidos na venda emprestaram US$ 5 bilhões à Argentina no fim de janeiro para reforçar as reservas reduzidas do país antes das negociações com os credores.

Um representante do Ministério da Fazenda e Finanças não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Título em inglês: Argentina Said to Hire Seven Banks to Handle Global Bond Offer

Para entrar em contato com os repórteres: Katia Porzecanski em Nova York, kporzecansk1@bloomberg.net, Daniel Cancel em Buenos Aires, dcancel@bloomberg.net, Carolina Millan em Buenos Aires, cmillanronch@bloomberg.net, Para entrar em contato com os editores responsáveis: Telma Marotto tmarotto1@bloomberg.net, Patricia Xavier

©2016 Bloomberg L.P.