Petrobras vende US$ 2 bi em títulos para fevereiro 2029 a 5,95%
(Bloomberg) -- Petrobras emite títulos não garantidos para resgatar três emissões de notas globais com vencimento em 2019, de acordo com comunicado.
- Guidance era de 6%, segundo pessoas familiarizada com emissão
- Moody's classificou novas notas em Ba3 e S&P Global Ratings atribuiu nota equivalente a BB-
- Transação não vai alterar alavancagem líquida da Petrobras, informou a S&P em relatório na quinta-feira
- Recursos serão usados para resgate de notas globais com cupom de 3% vencendo em janeiro de 2019, notas globais com taxa de 7,875% e vencimento em março de 2019 e notas globais com taxa de 3,250% e vencimento em abril de 2019
- Restante dos recursos, se houver, serão usados para pagar outros endividamentos existentes e para o caixa
- Coordenadores foram Banco Bradesco BBI, BNP Paribas Securities, Citigroup, Credit Agricole Securities (USA), Itau BBA USA Securities e Mizuho Securities USA
--Com a colaboração de Rizal Tupaz
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