(Bloomberg) -- Petrobras emite títulos não garantidos para resgatar três emissões de notas globais com vencimento em 2019, de acordo com comunicado.

• Guidance era de 6%, segundo pessoas familiarizada com emissão
• Moody's classificou novas notas em Ba3 e S&P Global Ratings atribuiu nota equivalente a BB-
• Transação não vai alterar alavancagem líquida da Petrobras, informou a S&P em relatório na quinta-feira
• Recursos serão usados para resgate de notas globais com cupom de 3% vencendo em janeiro de 2019, notas globais com taxa de 7,875% e vencimento em março de 2019 e notas globais com taxa de 3,250% e vencimento em abril de 2019
• Restante dos recursos, se houver, serão usados para pagar outros endividamentos existentes e para o caixa
• Coordenadores foram Banco Bradesco BBI, BNP Paribas Securities, Citigroup, Credit Agricole Securities (USA), Itau BBA USA Securities e Mizuho Securities USA

--Com a colaboração de Rizal Tupaz