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Pimco vai comprar novos eurobônus da Andrade Gutierrez: Fonte

Felipe Marques, Cristiane Lucchesi e Aline Oyamada

(Bloomberg) -- A Pimco está comprando eurobônus de US$ 540 milhões que a Andrade Gutierrez está emitindo, dando a uma das maiores empresas de construção do Brasil dinheiro suficiente para pagar uma dívida que venceu na semana passada, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

A construtora de Belo Horizonte provavelmente receberá os recursos em 9 de maio e deve usá-los para pagar os credores que ainda estão aguardando US$ 345 milhões de um eurobônus de vencimento em 30 de abril, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada porque as discussões são privadas. A Andrade Gutierrez e a Pimco não quiseram comentar.

A Andrade Gutierrez publicou na última sexta-feira um comunicado anunciando que o conselho de administração autorizou a venda de US$ 540 milhões em títulos de dívida no mercado externo com vencimento em 2021, pagando 13,5% em juros anuais. Os títulos serão garantidos pelas ações da CCR, empresa na qual a Andrade Gutierrez detém uma participação de 14,6%. Algumas das ações da Andrade Gutierrez na CCR já foram usadas como garantia em alguns empréstimos bancários.

Investigadas pela Lava Jato, muitas empresas do setor de construção no Brasil lutam para recuperar negócios e levantar caixa para fazer frente a pagamentos de dívida. A Odebrecht também está com pagamento de um título de dívida externa em atraso desde o mês passado e continua a negociar com os bancos para garantir novos empréstimos.

Os eurobônus da Andrade Gutierrez que venceram na semana passada tiveram preços em alta na segunda-feira, recuperando quase 19%, negociados a 95 centavos de dólar, segundo a Trace.

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