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Marfrig quer mais de US$ 3 bi com venda da Keystone: Fontes

Gerson Freitas Jr. e Cristiane Lucchesi

(Bloomberg) -- Marfrig Global Foods, segunda maior produtora brasileira de carne bovina, planeja levantar mais de US$ 3 bilhões com a venda da produtora americana de frango Keystone Foods LLC, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.

Tyson Foods, Cargill e Fosun estão entre os interessados na empresa, disseram as pessoas.

Isso valorizaria a Keystone, fornecedora do McDonald's e de outras redes de fast food com operações na Coréia do Sul, China, Malásia, Tailândia e Austrália, bem como nos EUA, cerca de 11 vezes o lucro do ano passado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A Marfrig pagou US$ 1,26 bilhão pela Keystone em 2010.

A Marfrig, Tyson, Cargill e Fosun não quiseram comentar.

A empresa planeja usar os recursos da venda para pagar os US$ 969 milhões da aquisição de uma participação majoritária na National Beef Packing, sediada em Kansas City, a quarta maior empresa americana de embalagem de carne bovina, disse a empresa em 9 de abril. O restante será usado para pagar dívidas, o que deve reduzir os níveis de alavancagem do frigorífico brasileiro.

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