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Detentores títulos Queiroz Galvão contratam G5 Evercore: Fontes

Cristiane Lucchesi e Felipe Marques

14/05/2018 15h49

(Bloomberg) -- Detentores de títulos da dívida externa da Queiroz Galvão Oil & Gas Constellation contrataram o G5 Evercore e o advogado Eduardo Munhoz para assessorá-los nas conversas sobre dívida, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

O G5 e Munhoz participam de negociações já em andamento para reestruturação da dívida da empresa, segundo as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque as discussões são privadas.

O fluxo de caixa da QGOG Constellation tem diminuído desde que as investigações da Lava Jato e os preços mais baixos do petróleo forçaram a Petrobras a economizar dinheiro reduzindo a renovação de arrendamentos de plataformas de petróleo.

A QGOG Constellation deixou de pagar juros de dois títulos internacionais na semana passada: US$ 27 milhões de notas com cupom de 9,5% com vencimento em 2024 e US$ 3 milhões em seus títulos com cupom de 6,25% com vencimento em 2019, segundo a Fitch Ratings. A situação provavelmente vai piorar devido a um "perfil de amortização pressionado, alto risco de refinanciamento e geração de fluxo de caixa deteriorada", disse a Fitch.

Com US$ 230 milhões em caixa em dezembro, a QGOG Constellation tem US$ 655 milhões em dívidas com vencimento em 2018, incluindo títulos internacionais e uma linha de capital de giro de US$ 150 milhões com o Bradesco, disse a Fitch. A agência disse que é improvável que a empresa seja capaz de estender qualquer um dos seis contratos que tem com a Petrobras que expiram este ano.

Representantes de Queiroz Galvão, E.Munhoz e G5 Evercore não comentaram.

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