Eletrobras escolhe o Santander para debênture de R$ 4 bi: Fontes

(Bloomberg) -- A Centrais Elétricas Brasileiras, conhecida como Eletrobras, escolheu o Santander para liderar uma emissão de cerca de R$ 4 bilhões em debêntures, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Os papéis terão vencimento de 3, 5, 7 ou dez anos, de acordo com as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque as discussões não são públicas. O dinheiro será usado para gestão de passivos, segundo as pessoas.

O Santander não quis comentar. A Eletrobras disse que "se manifestará sobre o assunto por meio de comunicado ao mercado em momento oportuno."

A Eletrobras tem US$ 1 bilhão vencendo no dia 30 de julho, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Tanto em prazo quanto em taxa, o mercado interno tem oferecido condições mais vantajosas de captação à companhia, disse o presidente da empresa, Wilson Ferreira Junior, em evento do Credit Suisse em São Paulo no dia 29 de janeiro. A empresa vem buscando reduzir o custo de sua dívida, já que grande parte dela foi contraída no passado a taxas mais altas, segundo ele.