Banco planeja maior IPO de Israel em quase uma década: Fontes

(Bloomberg) -- O Bank Hapoalim começou a promover as ações de sua unidade de cartões de crédito para investidores institucionais, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, a primeira etapa do que provavelmente será a maior oferta inicial de ações de Israel em quase uma década.

O segundo maior banco de Israel planeja vender cerca de 60% da Isracard, a maior emissora de cartões de crédito do país, e tem como meta um valor mínimo de 2,5 bilhões de shekels (US$ 691 milhões) para a empresa, segundo a pessoa, que pediu anonimato pois o plano é confidencial. O Hapoalim pretende discutir a oferta de ações com investidores de varejo no início da próxima semana, disse a fonte.

O IPO da Isracard pode ser a maior oferta local de ações desde pelo menos 2010, quando a incorporadora de shopping centers Azrieli Group captou cerca de US$ 520 milhões. A informação sobre os planos da Hapoalim de sondar investidores institucionais foi publicada anteriormente pelo jornal de negócios israelense Globes.

Com as reformas do governo para estimular a concorrência no setor financeiro, Hapoalim e o rival Bank Leumi Le-Israel precisam desmembrar seus negócios de cartão de crédito até o final de 2020. Segundo a legislação em vigor, com o IPO, o Hapoalim teria até 2021 para vender sua participação restante na Isracard.

O Leumi vendeu sua unidade para o Warburg Pincus por US$ 684 milhões em julho.