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Minerva obtém ofertas para valor total de IPO da Athena: Fonte

Gerson Freitas Jr. e Fabiana Batista

13/05/2019 15h17

(Bloomberg) -- A Minerva assegurou compradores para as ações da Athena Foods sendo oferecidas em um IPO em Santiago, no Chile, a um preço aproximado de US$ 1,92 cada, o que avalia a subsidiária em US$ 1,1 bilhão, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.

O valor ainda está aquém do esperado pela Minerva, refletindo as incertezas políticas na Argentina e o desempenho ruim dos mercados de ações no exterior, afirmou a pessoa, que pediu para não se identificada.

A Minerva pode considerar até mesmo adiar o IPO se o preço esperado não for atingido até o encerramento do processo, nesta segunda-feira, em Santiago.

No preço atual, a Minerva venderia no máximo 208 milhões de ações da Athena, ou uma participação de 36%, para levantar US$ 400 milhões. A empresa planejava oferecer até 233 milhões de ações.

A Minerva não quis comentar.

--Com a colaboração de Eduardo Thomson.

Repórteres da matéria original: Gerson Freitas Jr. em São Paulo, gfreitasjr@bloomberg.net;Fabiana Batista em Sao Paulo, fbatista6@bloomberg.net